AI-infrastruktuurikauppa (alias Voimaa Amerikkaa kori, jota suosittelemme vuosi sitten ennen kuin se nousi stratosfääriin), oli jäänyt taka-alalle viime viikkoina, ja jotkut telttanimet, kuten Vertiv, Contellation, Oklo ja muut, putosivat ennätyskorkeudelta kasvavien spekulaatioiden vuoksi, että Kiinan DeepSeek – ja muut halvat LLM-vaihtoehdot – johtavat paljon alhaisempiin investointitarpeisiin kuin mitä tällä hetkellä ennustetaan.
Mutta vaikka satunnaista hikkausta on odotettavissa, Yhdysvaltojen infra-/ydinvoimaosakkeiden loppupeli näyttää (miljoonien asteiden) valoisalta. Ajatellaanpa Texasia, jossa osavaltion sähköverkon kysynnän odotetaan kasvavan niin valtavasti, että tarpeiden tyydyttämiseen tarvittaisiin 30 ydinvoimalan lisäystä vuoteen 2030 mennessä. Tämä on verkkoa hallinnoivan Texasin sähköisen luotettavuuden neuvoston (ERCOT) mukaan.
Ennuste perustuu tekoälyn tehostamiseen tarvittavien uusien datakeskusten lisäämiseen. Ja se herättää huolta siitä, haluaako osavaltion infrastruktuuri, josta sanoimme viime viikolla, olla “ydinvoiman kuningas seuraavan tekoälykaupan avautuessa” – pystyy laajentumaan tarpeeksi nopeasti…. ja millä hinnalla.
Pandemian jälkeen sähkön kysyntä Texasin verkossa kasvoi jo nopeammin kuin missään muualla maassa, Bloomberg raportoi. Ja nyt tekoäly lisää sitä, kun osavaltio kilpailee tullakseen maan, ellei koko maailman datakeskukseksi.
Yksittäisiä projekteja on jo alkavat vaatia 1 gigawattia tehoa ja ne aiheuttavat uusia riskejä vakaan verkon ylläpitämiselle, sanoi Agee Springer, Ercotin verkkojen yhteenliitäntöjen johtaja. Gigawatti riittää tyypillisesti 250,000 XNUMX kodin tehoon Texasissa. Palvelinkeskukset “aiheuttavat luotettavuusriskin Ercot-järjestelmälle”, sanoi Springer, joka puhui Infocastin ERCOT Market Summitissa Austinissa tällä viikolla.
“Emme ole koskaan olleet paikassa, jossa suuret teollisuuskuormat voivat todella vaikuttaa verkon luotettavuuteen, ja nyt astumme siihen maailmaan.”
Ercot sanoi, että se on saanut 99 gigawatin pyyntöjä torstaina sisäisen verkkoesityksen mukaan uusille verkkoyhteyksille suurilta sähkönkäyttäjiltä, mukaan lukien datakeskukset, bitcoin-kaivostyöntekijät ja vedyn tuottajat. Se on enemmän kuin 40.8 gigawattia viime maaliskuussa.
Valtioverkko ennustaa sitä huipputehotarve nousee 75 % vuoteen 2030 mennessä nykyisestä 85.5 gigawatista. Näkymiä tarkistettiin äskettäin jyrkästi ottamalla huomioon datakeskukset talouden sähköistämisen aiheuttaman vahvan kysynnän lisäksi.
Only Texas is aware of the power demand tsunami that is coming. The US is woefully unprepared for the coming explosion in electricity demand pic.twitter.com/9wfgBbS6D8
Ercot, lainsäätäjät ja sääntelyviranomaiset yrittävät selvittää kuinka tuoda online-palvelinkeskukset lisäämättä verkkoon stressiä, mikä äärimmäisissä olosuhteissa lisää sähkökatkosten mahdollisuutta, tai jos ne voidaan kuristaa taaksepäin tarvittaessa.
“Ei voi olla enempää kysyntää kuin tarjontaa”, sanoi Beth Garza, ajatushautomo R Street Instituten vanhempi tutkija.
On suuri kysymys, onko infrastruktuuri voidaan rakentaa riittävän nopeasti toimitusketjun ongelmien vuoksi, mikä johtaa pitkiin odotusaikaan asioihin, kuten suuriin turbiiniin tuottamaan sähköä ja muita tärkeitä laitteita, kuten muuntajia.. Toinen kriittinen kysymys on, kuka maksaa kaiken tämän rakentamisen.
Datakeskukset ansaitsevat rahaa, kunnes sähkön hinnat saavuttavat noin 2,000 5,000 dollaria megawattitunnilta, mutta Ercotin hintakatto on XNUMX XNUMX dollaria, Shell Energyn pohjois-Amerikan sääntelypolitiikan varatoimitusjohtaja Resmi Surendran sanoi Austinin huippukokouksen paneelissa. On epäselvää, haluavatko palvelinkeskukset olla joustavia, mutta hän huomautti, että tällainen kyky nousta ja laskea hintasignaalien mukaan – joka tunnetaan nimellä kysyntävaste – voisi auttaa ratkaisemaan merkittäviä ongelmia.
Datakeskusten ja muiden suurten sähkönkuluttajien joustavuus luo kuitenkin toisen ongelman: siirtoprojektien kustannusten siirtämisen kotitalouksille ja pienemmille yrityksille. Tämä johtuu noin kaksi vuosikymmentä sitten käynnistetystä ohjelmasta, jonka avulla osavaltion kemiantehtaita, jalostamoita ja jopa Bitcoin-kaivostyöläisiä voivat vähentää tai poistaa miljoonien dollarien maksuja verkkopäivityksiin supistamalla sähkönkäyttöään kesäkuukausien suurimman kysynnän aikoina. Se tunnetaan neljänä samanaikaisena huippuna eli 4CP:nä, ja se nähtiin keinona vähentää verkkoon kohdistuvaa rasitusta vuoden kuumimpina aikoina, jolloin ilmastointilaitteiden käyttämiseen tarvitaan sähköä.
Mutta tämä kustannusten sosialisointimenetelmä “ei vain ole oikea”, koska luotettavuusriskit ovat siirtyneet, Texasin senaattori Charles Schwertner sanoi tapahtumassa annetussa haastattelussa. Nykyinen Texasin senaatin lakiesitys ehdottaa tämän uudistamista.
“Meidän on varmistettava, että menetelmä kunnioittaa kaikkia veronmaksajia”, Schwertner sanoi.
